Seis meses después del final del primer libro, Korra ha dominado Aire Control, Mako trabaja como policía, Bolin va mal en el pro-control con los nuevos Hurones de Fuego, y Asami trata de mantener a flote Industrias Futuro. Junto con Tenzin, los amigos de Korra y la familia de Tenzin van a la Tribu Agua del Sur. Después de que el tío de Korra, el jefe Unalaq, fácilmente repele el ataque de un espíritu enojado, Korra lo elige a él en lugar de Tenzin como su maestro espiritual.