En ciudad república, las tensiones entre la gente de la tribu del agua sur y norte se complican mientras que se bombardea un centro cultural de la tribu del agua del sur. Mako, en la fuerza de policía, intenta rastrear a los culpables mientras que Varrick produce las películas anti-norte de la propaganda que protagoniza Bolin. Korra no puede persuadir al presidente Raiko de enviar a las tropas en apoyo de la rebelión del sur. Mako y Korra dan final a su relación después de que Korra le reclamara por haberle contado de su plan a Raiko. Mientras que Korra se dirige a la nación del fuego para buscar la ayuda del señor del fuego, ella es perseguida por su prima Eska que venía acompañada de su hermano Desna, y finalmente Korra fue tragada por un enojado espíritu oscuro.