Ba Sing Se ha entrado en caos, mientras tanto Mako y Bolin salen de ella en un dirigible robado junto con su familia en busca del Avatar Korra. En el desierto Si Wong logran encontrar el rastro de Korra, el qual les guía al Oasis de las Palmeras Brumosas. Al llegar, le dan el ultimatum de Zaheer a Korra el cual es destruir a la nación aire, el grupo intenta llamar al Templo Aire del Norte pero no logran contactarlos y van a Zaofu, allí el grupo logra contactar al templo pero es muy tarde ya que Zaheer ha llegado. En el templo, los maestros aire son arrinconados pero logran liberarse de ellos, en eso inicia un gran lucha entre El Loto Rojo contra Bumi, Kya, Kai y Tenzin quienes resultan muy mal heridos.